Emperor's Palace a Sei'an City
Seguitelo ed attraversate tutta Sei'an City fino al Palazzo dell'Imperatore, dove il Lucky Mallet ridurrà le dimensioni di Amaterasu a quelle di Issun, che vi spiegherà come funzionano le cose, quando si è grandi come insetti e comunque potrà aiutarvi a recuperare qualche tesoro.
Percorrete il sentiero erboso fino a giungere ad una porta serrata dal mostro-lucchetto ed un'altra sormontata da un ragno (ovviamente gigantesco). Superatela e iniziate a correre sulle pietre fino a raggiungere un cortile dove sostano alcune guardie, che cercheranno di calpestarvi, e delle scope in movimento che per adesso non potete superare. Troverete due alcove scavate nella parete: quella in basso contiene un tesoro, quella in alto una Exorcism Key. Prendetela e tornate indietro. Durante il passaggio con le pietre potrete interagire con la persona che si trova oltre le sbarre: dirà di chiamarsi Kaguya e che l'Imperatore la tiene prigioniera senza alcun motivo. Inoltre, è a conoscenza di un suo segreto: tiene sepolto in un angolo del giardino qualcosa di molto prezioso. Terminata la conversazione, usate la chiave per aprire la porta all'inizio del dungeon, dipingete una bomba sulla crepa nel terreno e scendete sotto terra: il vostro obiettivo sarà oltre la crepa luminosa sul livello più basso, ma se usate i ragni per spostarvi da una piattaforma all'altra potrete trovare tre quadrifogli.
Dopo aver bucato il terreno con una bomba, potrete saltare in una sorta di magazzino sotterraneo, ed un ragno scenderà per bloccare l'uscita. Seguendo il ragionamento di Issun, fate cadere la fiasca appesa usando Power Slash, entrate all'interno e soffiate via la nebbia contenuta nella fiasca: apparirà un'altra costellazione (Kasugami) da completare per ottenere un'altra tecnica per il pennello, ossia Mist, un potere che consente di rallentare il tempo tracciando due linee parallele. Usatela subito sul ragno in modo da poter uscire e fate tutta la strada indietro fino al cortile con i soldati che ramazzano. Usate Mist sulle scope in modo da avere il tempo di superarle e vi troverete in una zona con altri meccanismi idraulici di bambù che dovrete attivare usando l'acqua delle cascatelle per servirvene come ponti. Arriverete così nella camera da letto dell'Imperatore.
Dopo aver appurato che la nebbia malsana esce dalla sua bocca e che sarà impossibile penetrare la zanzariera che protegge il letto, sfruttate i ragni-ascensori per raggiungere le travi in alto. Troverete qualche cassa, quassù, anche se dovrete usare spesso Mist per rallentare i movimenti dei ragni. Comunque, dopo aver razziato la zona, arriverete sulla trave proprio sopra la bocca dell'Imperatore, saltateci dentro e proseguite all'interno del suo corpo per incontrare il Boss.
Boss: BLIGHTCostui usa degli attacchi velocissimi, quindi, appena notate che si ferma, o si scuote oppure fa qualsiasi altra cosa che non sia vagare fluttuando, usate subito Mist per schivare l'attacco, a meno che non abbiate la sfortuna di essere già sulla sua traiettoria. Mentre sferra il colpo, la nebbia verde che rende invulnerabile Blight scomparirà. E' il momento di colpirlo: anche se gli farete ben poco danno, resterà stordito e abbandonerà la spada, che sarà il reale obiettivo dei vostri colpi per tutto il tempo che resterà infilzata nel terreno. Volendo prolungarne la permanenza, usate ripetutamente Mist. Il Boss usa spesso anche un altro attacco: fa scendere una serie di spade disposte in cerchio e ve le lancia contro tutte insieme. Le potrete schivare con un doppio salto o servendovi ancora di Mist. Dal momento che userete inchiostro in abbondanza, potrà convenire usare un Inkfinity Stone.
Comunque sia, attaccate la spada fino a spezzarla ed avrete vinto la battaglia.
Dopo la scena animata, dovrete controllare il corpo dell'Imperatore per fargli liberare la ragazza: la sua cella si trova sulla destra, poco distante, subito dopo aver percorso il corridoio. Appena Kaguya sarà lontana, Issun farà sì che l'Imperatore espella i due ospiti. Parlerete con lui di un mare di fuoco, e poi vi proporrà di scambiare i Demon Fang con altri oggetti.
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