Il giovane Papa racconta il controverso inizio del pontificato di Pio XIII, al secolo Lenny Belardo (Law), il primo Papa americano. Un personaggio complesso e contraddittorio, così conservatore nelle sue scelte da rasentare l'oscurantismo ma allo stesso tempo straordinariamente pieno di compassione per i più deboli. Un uomo di potere, che caparbiamente resiste a coloro che corteggiano il Vaticano, senza il timore di perdere consensi. Addolorato per l'abbandono degli affetti personali e con il timore costante di essere abbandonato anche dal suo Dio, Belardo non ha paura di farsi carico della millenaria missione di difendere quello stesso Dio e il mondo che Lo rappresenta.