Tokyo, giorni nostri. Un ragazzo dell'ultimo anno delle scuole superiori si reca con due compagni di classe a trovare una giovane ed amichevole professoressa ricoverata in ospedale. Sin dal primo momento, l'aspetto deserto dell'ospedale fa capire che non tutto va per il verso giusto, e le impressioni si trasformano in una realtà da incubo quando si scopre che la professoressa non è affatto malata, ma si trova lì perché la setta di cui fa parte, e di cui occupa una posizione di rilievo, è intenzionata ad annichilire il mondo come lo conosciamo, a loro parere per purgarlo dai suoi peccati. In seguito a questo rituale, detto del Concepimento i demoni del Bene e del Male occuperanno la città di Tokio, l'unica parte del mondo che si salverà trasformandosi nell'interno di una sfera cava, e combatteranno per la supremazia. Al protagonista, trasformato in demone da personaggi misteriosi, non resterà altro che combattere anch'egli per la supremazia: potrebbe essere l'ago della bilancia per un futuro di pace o uno d'inferno.
